IA para Escritórios Contábeis: Atenda Mais Clientes
sem Ampliar a Equipe
A Yollo IA capta leads, responde dúvidas fiscais e tributárias, envia lembretes automáticos de obrigações e agenda reuniões — tudo pelo WhatsApp, sem precisar aumentar o quadro de colaboradores. Seu time foca no que gera valor; a IA cuida do atendimento inicial.
O que muda
com a Yollo IA?
Lead vê anúncio e manda mensagem
Prospect interessado em trocar de escritório ou abrir CNPJ
Equipe precisa responder manualmente
Contador interrompe o trabalho para atender curiosos
Lead não qualificado chega até a reunião
Tempo desperdiçado com quem não tem perfil ou budget
Lead quente esfria e vai para concorrente
Sem processo, o melhor lead vai embora antes da reunião
Sem processo automatizado = leads quentes perdidos e tempo do contador desperdiçado.
Como a Yollo IA funciona
Do primeiro contato ao lead pronto para fechar — tudo automático, sem o contador precisar intervir.
Agenda reuniões automaticamente
Verifica a disponibilidade do contador, confirma o horário e envia lembretes automáticos ao lead — sem nenhuma intervenção da equipe.
Atendimento automático por IA
A IA atende clientes e prospects 24h por dia no WhatsApp, responde dúvidas e identifica o assunto da conversa para encaminhar ao setor responsável.
Distribuição por departamento
A IA identifica o assunto da conversa e encaminha automaticamente ao departamento correto: pessoal, fiscal, societário ou comercial.
A IA move seus contatos pelo funil conforme a conversa evolui
Sem cliques manuais. Conforme o lead responde e é qualificado, o card avança sozinho no pipeline.
Lead entra pelo WhatsApp
IA qualifica automaticamente
Agendamento automático
Negócio fechado
Tudo que seu escritório precisa
Recursos complementares que otimizam a rotina do escritório e melhoram a experiência do cliente.
Disparo em massa personalizado
Envie mensagens para toda a carteira ou segmentos específicos — clientes MEI, Simples Nacional, empresas do Lucro Presumido — com texto adaptado para cada perfil.
Rastreamento de leads por anúncio
Cada lead é vinculado automaticamente ao anúncio de origem. Saiba exatamente quais campanhas geram mais clientes sem precisar perguntar.
Histórico completo de conversas
Todas as interações ficam registradas por cliente. O contador acessa o histórico antes de qualquer reunião sem precisar perguntar o que já foi conversado.
Respostas rápidas configuráveis
Crie um banco de respostas prontas para as dúvidas mais frequentes do escritório: DAS, DCTF, abertura de CNPJ, prazo de IR e muito mais.
Multi-atendente com filas
Vários colaboradores atendem simultaneamente pelo mesmo número. A IA triou, o humano fecha — com visibilidade total de quem está atendendo o quê.
Relatórios de atendimento
Visualize volume de conversas por período, tempo médio de resposta, departamentos mais acionados e leads gerados — tudo em painel simples.
Não é promessa. É dado.
Escale o atendimento do seu escritório sem contratar mais ninguém
O que a Yollo IA faz pelo seu escritório contábil: Responde dúvidas sobre IRPF, MEI, Simples Nacional e obrigações acessórias; Envia lembretes automáticos de vencimentos fiscais para cada cliente; Capta, qualifica e agenda reunião com novos leads sem intervenção da equipe.
Agendar demonstração para meu escritórioComece agora
Preencha seus dados e comece a atender seus clientes contábeis 24h pelo WhatsApp — sem aumentar sua equipe.
Configuração em minutos
Sem fluxos complexos. A IA aprende sobre seu escritório via prompt.
Planos flexíveis
Mensal, Trimestral ou Semestral. Cancele quando quiser, sem multa.
API Oficial e Não Oficial do WhatsApp
Escolha a melhor opção para o seu negócio.
Perguntas frequentes
A Yollo IA automatiza o processo de captação e qualificação de leads para escritórios contábeis via WhatsApp. Ela agenda reuniões automaticamente, realiza o atendimento inicial por IA, distribui conversas para o departamento correto (fiscal, pessoal, societário ou comercial), rastreia qual anúncio gerou cada lead e move os cards do CRM conforme o lead avança na conversa — tudo sem intervenção da equipe.
Não. A Yollo IA não é focada em lembretes de obrigações nem em recolhimento de documentos de clientes ativos. Ela é especializada em captação, qualificação e nutrição de leads — ou seja, em transformar prospects em clientes prontos para fechar contrato. Para gestão de obrigações de clientes já ativos, existem outras ferramentas específicas.
É ideal para escritórios contábeis que investem em anúncios (Meta Ads, Google Ads) para captação de novos clientes e precisam de um processo automatizado para qualificar e agendar reuniões com esses leads. Funciona muito bem para escritórios com equipe enxuta que não querem dedicar tempo do contador para triagem de curiosos.
Conforme o lead interage com a IA e avança nas etapas — responde as perguntas de qualificação, escolhe um horário de reunião, confirma o agendamento — o card dele é movido automaticamente entre as colunas do pipeline (Novo Lead → Qualificado → Reunião Marcada → Fechado). Nenhum clique manual é necessário.
Quando um lead clica em um anúncio e abre uma conversa no WhatsApp, a Yollo IA identifica automaticamente qual campanha ou anúncio gerou aquele contato. Assim você sabe exatamente quais anúncios estão trazendo leads qualificados, sem precisar perguntar ao cliente 'como nos encontrou'.
Oferecemos três modalidades: Mensal, Trimestral e Semestral. Todos os planos podem ser cancelados a qualquer momento, sem multa e sem burocracia.
Sim! Oferecemos uma demonstração gratuita onde você vê a Yollo IA funcionando com dados reais do seu escritório. Basta preencher o formulário e nossa equipe entra em contato para agendar.